Firmamos la mayor línea de crédito de nuestra historia por 5.300 millones con 33 bancos

Iberdrola continúa garantizando su liquidez. El grupo ha refinanciado 5.300 millones de euros firmando su mayor línea de crédito. Esta financiación ha sido firmada con 33 entidades bancarias internacionales. Lo hace además afianzando su liderazgo en financiación sostenible, al vincular su coste al cumplimiento de una serie de objetivos ESG -criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno-.

El coste de esta operación se sitúa en los niveles más competitivos para Iberdrola, con precios similares a los de 2019. La operación ha sido sobresuscrita en más de un 40%, lo que demuestra el fuerte compromiso de la banca con la primera utility de Europa por capitalización y la segunda del mundo. 

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha señalado que: "Esta línea de crédito es una muestra más de la sólida confianza de la comunidad financiera en nuestra estrategia, basada en la creación de valor a través de la inversión en la transición energética y la disciplina financiera. La operación potencia, además, el compromiso con nuestros objetivos ESG ".

La línea suscrita tiene una duración de cinco años, con opción de extensión por dos años adicionales y carácter multidivisa. Las condiciones obtenidas ponen de manifiesto el interés y confianza en la solvencia y estrategia del grupo. La operación contribuye a cumplir su compromiso de mantener una liquidez óptima, que ascendía a cierre del tercer trimestre a 20.200 millones de euros.

El coste de esta línea de crédito está sujeto al cumplimiento de dos objetivos ESG estratégicos para el grupo. En primer lugar, la reducción de las emisiones de carbono equivalente bajo los alcances 1, 2 y 3, hecho que la convierte en pionera a nivel mundial una vez más y demuestra su ambición y apetito por liderar el proceso de descarbonización de la economía, al no ser habituales en el mercado los objetivos que incluyen el alcance 3. En segundo lugar, el incremento del porcentaje de mujeres que ocupan puestos de relevancia en la compañía. El margen de la operación se ajustará anualmente en función de la consecución de dichos objetivos: a la baja (si se cumplen) o al alza (si se incumplen). 

Iberdrola está comprometida con la formalización de sus instrumentos de deuda en formato sostenible. De hecho, muchas de las líneas de crédito estaban ya enfocadas en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, fundamentalmente en el 7 (energía limpia y accesible) y el 13 (lucha contra el cambio climático). La operación ahora firmada contribuye también al 5 (igualdad entre géneros y empoderar empoderamiento de las mujeres y las niñas).

BBVA ha actuado como coordinador global y banco agente. Los coordinadores en materia de sostenibilidad han sido BBVA, Santander y Credit Agricole. Con el acuerdo suscrito hoy, más del 96% de las líneas de crédito de la compañía tienen carácter sostenible. 

Líder global en financiación sostenible y verde

Iberdrola se ha consolidado como referente global en financiación sostenible, siendo el primer grupo privado mundial en emisión de bonos verdes, después de convertirse en 2014 en la primera empresa española en emitir un bono de estas características. En la actualidad, el grupo cuenta con casi 20.000 millones de euros de bonos verdes vivos.

Dentro del mercado bancario, en 2016, la compañía también suscribió el primer préstamo verde para una energética, por importe de 500 millones de euros. A aquella operación le siguieron diversas operaciones de préstamos y líneas de crédito ligadas a criterios de sostenibilidad

Esta estrategia financiera (ESG+F) complementa y fortalece el histórico plan de inversiones puesto en marcha por la compañía en noviembre de 2022, en el que anunciaba la inversión de 47.000 millones de euros entre 2023 y 2025. El plan tiene como objetivo impulsar la descarbonización de la economía y dejar atrás los combustibles fósiles, con un fuerte impulso a las redes eléctricas y las renovables. Iberdrola actualizará esta hoja de ruta el próximo marzo en una nueva edición de su Capital Markets Day.