Assinamos a maior linha de crédito de nossa história, no valor de 5,3 bilhões, com 33 bancos

A Iberdrola continua garantindo sua liquidez. O grupo refinanciou 5,3 bilhões de euros ao assinar sua maior linha de crédito. Esse financiamento foi assinado com 33 bancos internacionais. Além disso, a operação reforça sua liderança em financiamento sustentável, vinculando seu custo ao cumprimento de uma série de objetivos ESG (ambientais, sociais e de boa governança).

O custo dessa transação está nos níveis mais competitivos para a Iberdrola, com preços semelhantes aos de 2019. A transação foi subscrita em excesso em mais de 40%, demonstrando o forte compromisso do banco com a principal empresa de serviços públicos (utility) da Europa por capitalização e a segunda maior do mundo. 

Ignacio Galán, presidente executivo da Iberdrola, disse: "Essa linha de crédito é mais uma prova da forte confiança da comunidade financeira em nossa estratégia, baseada na criação de valor por meio do investimento na transição energética e na disciplina financeira. A transação também reforça o compromisso com nossos objetivos ESG".

A linha de crédito tem duração de cinco anos, com opção de prorrogação por mais dois anos, e é de caráter multimoeda. As condições obtidas ressaltam o interesse e a confiança na solvência e na estratégia do Grupo. A operação contribui para o cumprimento de seu compromisso de manter a liquidez ideal, que totalizou 20,2 bilhões de euros no final do terceiro trimestre.

O custo dessa linha de crédito está sujeito ao cumprimento de dois objetivos estratégicos de ESG para o grupo. Em primeiro lugar, a redução das emissões de carbono equivalente nos escopos 1, 2 e 3, o que a torna pioneira global mais uma vez e demonstra sua ambição e desejo para liderar o processo de descarbonização da economia, já que as metas que incluem o escopo 3 não são comuns no mercado. Em segundo lugar, o aumento da porcentagem de mulheres em cargos executivos na companhia. A margem da operação será ajustada anualmente, dependendo do alcance desses objetivos: para baixo (se forem atingidos) ou para cima (se não forem atingidos). 

A Iberdrola está comprometida com a formalização de seus instrumentos de dívida em um formato sustentável. Aliás, muitas das linhas de crédito já estavam focadas em contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, principalmente o 7 (energia limpa e acessível) e o 13 (luta contra as mudanças climáticas). A operação assinada também contribui para o ODS 5 (igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas).

O BBVA atuou como coordenador global e banco agente. Os coordenadores de sustentabilidade foram os bancos BBVA, Santander e Credit Agricole. Com o acordo de hoje, mais de 96% das linhas de crédito da empresa são sustentáveis. 

Líder global em finanças sustentáveis e ecológicas

A Iberdrola se estabeleceu como uma referência global em financiamento sustentável, sendo o primeiro grupo privado do mundo a emitir títulos verdes, depois de se tornar, em 2014, a primeira empresa espanhola a emitir um título com essas características. Atualmente, o grupo conta com quase 20 bilhões de euros de bônus verdes em circulação.

No mercado bancário, em 2016, a empresa também assinou o primeiro empréstimo verde para uma empresa de energia, no valor de 500 milhões de euros. Essa operação foi seguida por vários empréstimos e linhas de crédito vinculados a critérios de sustentabilidade.

Essa estratégia financeira (ESG+F) complementa e fortalece o plano de investimento histórico lançado pela empresa em novembro de 2022, no qual anunciou o investimento de 47 bilhões de euros entre 2023 e 2025. O plano tem como objetivo impulsionar a descarbonização da economia e abandonar os combustíveis fósseis, com um forte incentivo às redes elétricas e às energias renováveis. A Iberdrola atualizará essa linha de ação no próximo mês de março em uma nova edição de seu Capital Markets Day.